Ieguldījumu ieteikumi

Jūties droši par savām uzkrājumu un ieguldījumu izvēlēm

Aizpildi anketu un noskaidro sev piemērotākos uzkrājumu un ieguldījumu risinājumus
Šīs anketas mērķis ir noteikt tavus uzkrājumu un ieguldījumu mērķus, zināšanas un pieredzi ieguldījumu jomā, finansiālo stāvokli, riska toleranci un prasības attiecībā uz uzkrājumu/ieguldījumu ilgtspēju, lai ieteiktu tev atbilstošākos risinājumus.

Šīs anketas mērķis ir noteikt tavus uzkrājumu un ieguldījumu mērķus, zināšanas un pieredzi ieguldījumu jomā, finansiālo stāvokli, riska toleranci un prasības attiecībā uz uzkrājumu/ieguldījumu ilgtspēju, lai ieteiktu tev atbilstošākos risinājumus.

Izmantojot aizpildīto anketu, tiks noteikts tavs ieguldījumu profils konkrētam ieguldīšanas mērķim un ieteikts risinājums, kas atbilst šim ieguldījumu profilam.

Anketā iekļautie jautājumi ir iedalīti piecos blokos:

uzkrājumu mērķi un periods;
zināšanas un pieredze;
finansiālais stāvoklis;
riska tolerance;
ilgtspēja.

Katrs jautājumu bloks dod noteiktu punktu skaitu, pēc kuru apkopošanas mēs noteiksim tavu ieguldījumu profilu. Pamatojoties uz to, ieteiksim tev piemērotu ieguldījuma veidu.

Papildu vērtēšanas loģikā esam iekļāvuši izņēmumus, lai mēs neieteiktu produktus, kas tev noteikti nav piemēroti (piemēram, produkti ar augstu akciju risku, ja tev ir zema riska tolerance).

Uzzini vairāk par ilgtspējas faktoru ievērošanu ieguldījumu konsultācijās šeit.

Šis pārskats ir derīgs 1 (vienu) gadu vai līdz brīdim, kad atkārtoti aizpildi ieguldījumu profila anketu, ‒ atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas ātrāk.

Ņem vērā! Ja savos lēmumos pamatosies uz šo pārskatu pēc pārskata derīguma termiņa beigām, tiks uzskatīts, ka esi rīkojies pats pēc savas iniciatīvas, jo nevari paļauties uz šajā pārskatā doto ieteikumu vai citu tajā norādīto informāciju.

Iesakām anketu atjaunināt vismaz reizi gadā, lai saņemtu aktuālus ieteikumus, kas atbilst tavam ieguldījumu profilam, jo laika gaitā tas var mainīties.

Tāpat aicinām vismaz reizi gadā izvērtēt, vai ieguldījums aizvien atbilst tavām vajadzībām, jo tas tika aizsākts, pamatojoties uz iepriekšējos piemērotības pārskatos sniegtajiem ieteikumiem.

Bērni aug tik ātri! Viens mirklis, un Jūsu lolojums jau stājas augstskolā un vēlas sākt patstāvīgu dzīvi. Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Pašreizējā demogrāfiskā situācija liecina par to, ka nākotnē mums būs jārēķinās ar pensiju, kas varētu būt mazāka par pusi no šodienas algas.

Privātais portfelis ir paredzēts cilvēkiem, kuri augstu vērtē savu laiku un ērtības naudas ieguldīšanā.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!