Šīs anketas mērķis ir noskaidrot jūsu zināšanas un pieredzi par ieguldījumu jomu, kā arī izprast jūsu finansiālo stāvokli un ieguldījumu mērķus, lai sniegtu ieteikumus par jums piemērotāko uzkrājumu vai ieguldījumu risinājumu.

Izmantojot jūsu aizpildīto anketu, tiks noteikts jūsu ieguldījumu profils konkrētam ieguldīšanas mērķim un ieteikts risinājums, kas atbilst šim ieguldījumu profilam.

Anketā iekļautie jautājumi ir sadalīti četros blokos:

• zināšanas un pieredze;
• finanšu stāvoklis;
• vēlamais ieguldījumu termiņš;
• riska tolerance.

Šis pārskats ir derīgs 1 (vienu) mēnesi vai līdz brīdim, kad atkārtoti aizpildāt ieguldījumu profila anketu, - atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas ātrāk.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja savos lēmumos pamatosieties uz šo pārskatu pēc pārskata derīguma termiņa beigām, tiks uzskatīts, ka esat rīkojies pats pēc savas iniciatīvas, jo nevarat paļauties uz šajā pārskatā doto ieteikumu vai citu tajā norādīto informāciju.

Iesakām anketu atjaunināt vismaz reizi gadā, lai saņemtu aktuālus ieteikumus, kas atbilst jūsu ieguldījumu profilam, jo laika gaitā tas var mainīties.

Tāpat iesakām vismaz reizi gadā izvērtēt, vai ieguldījums aizvien atbilst jūsu vajadzībām, jo tas tika aizsākts, balstoties uz iepriekšējos piemērotības pārskatos sniegtajiem ieteikumiem.