Swedbank Investment Banking

В странах Балтии Swedbank выступал в роли консультанта в 7 из 10 крупнейших первичных публичных предложениях (IPO) в период c 2005 по 2020 год с общей суммой сделок почти в 1 миллиард евро. В свою очередь Mergermarket признал Swedbank одним из ведущих финансовых консультантов сделок M&A.

Swedbank имеет обширный опыт консультирования предприятий разной величины и отраслей в регионе Балтийского моря. Широкая сеть инвесторов в странах Северной Европы и Балтии, а также сотрудничество с ведущим брокером европейского масштаба Kepler Cheuvreux позволяют Swedbank предлагать клиентам лучшие решения.

Если планируете значимую сделку по продаже, покупке или слияние компаний, публичное первичное предложение, эмиссию прав, выпуск облигаций или другую сделку, мы всегда будем рады помочь вам.

Консультации M&A

Процесс слияния и поглощения предприятий (M&A) является сложным и многоступенчатым, имеющым массу нюансов и неожиданных поворотов. Будучи опытным консультантом, Swedbank поможет вам и вашей компании успешно пройти через весь процесс. В сфере M&A мы добавляем ценность, обеспечивая эффективное управление и осуществление сделки, а также проводим всю необходимую подготовительную работу.

Наши корпоративные финансовые услуги включают в себя:

• Сделки по продаже
• Сделки по покупке
• Сделки по слиянию
• Другие вопросы, связанные с правом собственности

Рынок акционерного капитала

Мы имеем глубокие знания и богатый опыт в области реализации процессов и структурирования предложений на рынке акционерного капитала (ECM):

• Первичные публичные предложения (IPO)
• Увеличение капитала (SEO)
• Обратный выкуп акций
• Эмиссия прав
• Частное размещение

Наш стратегический партнёр – международная финансовая компания Kepler Cheuvreux – предлагает клиентам успешно зарекомендовавшую себя платформу для продаж и распространения, обеспечивающую непосредственный доступ к институционным инвесторам. В сочетании с уникальными возможностями Swedbank в странах Балтии и Северной Европы, это открывает для вашего предприятия доступ к лучшей в своей категории сети распространения.

Рынок долгового капитала

Swedbank является опытным и заслужившим доверие консультантом, организатором эмиссий и эмиссионным агентом со специализацией в области выпуска облигаций, среднесрочных долговых обязательств и коммерческих долговых бумаг. Мы имеем большой опыт работы с валютами Северных стран и евро, и наше обширное предложение продуктов включает в себя и облигации инвестиционного рейтинга, и высокодоходные облигации, и структурированные долговые инструменты.

Swedbank стремится способствовать дальнейшему развитию и росту рынка зеленых, социально ответственных и устойчивых облигаций, предоставляя консультации, специальные знания и поддержку как эмитентам, так и инвесторам. Как и обычные облигации, зеленые, социально ответственные облигации и облигации устойчивого развития является долговыми ценными бумагами, которые эмитируются для привлечения капитала на рынке кредитования. Тем не менее, в отличие от обычных облигаций привлечённый капитал направляется на финансирование проектов, процессов и технологий, оказывающих благоприятное влияние на среду и/или общество.